+7 708 973 06 68 +7 (727) 973 06 68
image

Как мы помогаем нашим клиентам

Если Вы цените свое время, средства и хотите работать с профессионалами, которые заинтересованы в успехе Вашего проекта, то ТОО "Mainstream Partners" может предложить Вам наиболее оптимальное решение для Вашего бизнеса - профессиональные услуги маркетинговых исследований, разработки бизнес-планов, дью-дилидженс (due-diligence) инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Мы не просто консалтинговая компания, мы центр развития бизнеса и исследований!

Наши преимущества >

image

Пилотные проекты Казахстана

Мы участвуем в пилотных проектах в Казахстане - Бизнес-план проекта "Строительство сахарного завода в Жамбылской области мощностью 8000 тн в сутки, ТЭО инфраструктуры СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", ТЭО "Линии ЛРТ в г. Алматы, ТЭО концессионного проекта строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), а также в проектах ЕБРР, Европейской комиссии, ЮСАИД и др.

Наши проекты >

image

Финансовые модели «Мастер проектов: бюджетный подход»


ТОО "Mainstream Partners" предлагает уникальный продукт - «Мастер Проектов: Бюджетный подход» - компьютерную модель на базе Excel для оценки эффективности инвестиций, подбора оптимальных схем финансирования проекта, а также расчета критических значений ключевых исходных параметров.

Подробнее >

image

Текущая ситуация и перспективы фармацевтического рынка Казахстана

Стабильный рост на фоне логистических проблем

Фармацевтический рынок Казахстана демонстрирует колебания в натуральном выражении на фоне стабильного роста в стоимостном выражении на протяжении последних пяти лет.

По данным Proxima Research в стоимостном выражении в 2023 году объем рынка лекарственных средств составил 1001 млрд тенге, что на 15,8% больше, чем в 2022 году (864 млрд.тг). В 2023 году через аптечную сеть РК было реализовано 485,4 млн упаковок лекарственных средств или на 5% меньше уровня 2022 года. В стоимостном выражении зафиксировано увеличение объема продаж, объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка составил 568,2 млрд тенге, что больше показателей предыдущего года на 8% [https://pharm.reviews/]. В среднем 48% рынка относится к розничному сегменту и 52% к системе госзакупок.

Согласно информации Министерства здравоохранения РК в стоимостном выражении доля отечественного производства лекарственных препаратов составляет 25% в 2021 г., 29,9% в 2022 году, с доведением до 33% в 2023 году и до 50% к 2025 году, что предусмотрено Планом организационных мероприятий (Дорожная карта) по исполнению пункта 99 «Доведение на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50%» Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

показатели фарм рынка РК
Рисунок 1 Ключевые показатели рынка лекарственных препаратов в РК
 

При этом, в натуральном выражении по оценкам консалтинговой компании Mainstream partners доля лекарств казахстанского производства составляет 48,31% в 2021 г., 49,10% в 2022 г. и 73,70% в 2023 г. Так в Казахстане производится 36 271 тонн лекарственных средств в 2021 г., 40 021 тонн в 2022 г. и 42 943 тонны в 2023 году, при объеме импорта 23 332 тонны в 2021 г., 28 140 тонн в 2022 г. и 12 285 тонн в 2023 году.

Среднегодовой темп роста потребления в натуральном выражении за период 2019-2023 гг.  имел положительное значение и составил 2%, благодаря росту спроса в 2020 и 2022 гг. Вместе с тем, общее потребление лекарственных препаратов в стране снизилось с 48 117 тонн в 2019 году до 46 713 тонн.

Динамика фармрынка РК
Рисунок 2 Динамика потребления препаратов и лекарств в РК в 2019-2023 гг.
 

Ключевые факторы роста фармрынка Казахстана

Увеличение доходов населения. Рост доходов населения стимулирует улучшение качества жизни, доступ к качественным медицинским услугам и лекарствам. Так, среднедушевые номинальные доходы населения Казахстана в 2019-2023 гг. выросли в 1,74 раза со среднегодовым темпом прироста 11,76%. По данным Бюро национальной статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в 2023 г. на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру расходы населения составили 6% от общих непродовольственных расходов.

Старение населения.Увеличение доли пожилого населения в структуре населения приводит к росту спроса на лекарства для лечения хронических заболеваний. согласно «Трудовому Кодексу Республики Казахстан» и Закону РК «О пенсионном обеспечении граждан Республики Казахстан» к лицам трудоспособного возраста, относятся граждане в возрасте 16 – 60,5 лет (женщины) и 63 года (мужчины). Так, по данным Бюро национальной статистики АпСПиР РК в период с 2019 по 2024 год (на начало года) доля мужчин в возрасте от 63 лет и старше увеличилась в 1,22 раза с 6,8% по 8,3%, а женщин в возрасте от 61 года  в 1,16 раз с 12,9% в 2019 г. до 15,0% на начало 2024 года.

По индексу качества здравоохранения (Health Care Index for Country) Казахстан занимает 60 место с уровнем индекса 60,1 и значением индекса расходов на здравоохранение (Health Care Expences Index) 106,2. Мировым лидером по этим показателям, рассчитываемым Numbeo, является Тайвань, которые имеет следующие значения этих показателей 86.0 HCI и 158.2 HCEI.   

Государственные программы. Государство реализует Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 г, в котором намечены меры поддержки включая увеличение мощностей отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий, повышая доступ населения к качественным лекарственным препаратам и услугам.

 

Логистические проблемы

Несмотря на положительную динамику развития, фармацевтический рынок Казахстана сталкивается с рядом проблем, одной из которых является недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Это приводит к задержкам поставок лекарств, росту их стоимости и снижению доступности для населения.

Как правило, следствием логистических проблем является рост цен на лекарства из-за сложных цепочек поставок и задержек, а такжепериодический дефицит отдельных препаратов и снижение качества лекарств из-за неправильных условий хранения и транспортировки.

Для решения проблем с логистикой необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить современные складские помещения и внедрять системы контроля качества.

11 февраля 2009 года постановлением Правительства РК №134 от создано ТОО «СК-Фармация» в структуре АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в качестве единого дистрибьютора, который наделен полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств и медицинских изделий.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2020 года № 468 установлена наценка ТОО «СК-Фармация» в размере 6 % от цены закупа.

Согласно Стратегии ТОО «СК-Фармация» разработаны Конкретные шаги по созданию логистического фармхаба в Казахстане.

Одним из решений логистических проблем представляется строительство мультитемпературных складов класса «А» и «В». Такие склады позволяют хранить лекарственные средства при разных температурных режимах, что обеспечивает их сохранность и качество. В развитие данной перспективы ТОО «СК-Фармация» планирует строительство бондовых складов. 

По информации Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстана введены в эксплуатацию ряд производств, в частности:

  • в Алматинской области совместно с южнокорейской компанией «SGP» реализован проект по производству шприцев по южнокорейской технологии.
  • в Алматинской области запущено производство медицинских изделий.
  • в Алматы на базе отечественной компании налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного класса южнокорейской компании «Samsung Mаdison».
  • в Мангистауской области начато производство слуховых аппаратов
  • и др.

 Будущие перспективы

Ожидается, что фармацевтический рынок Казахстана продолжит расти в ближайшие годы. Факторами роста будут являться:

  • Государственные программы: Государство планирует увеличить расходы на здравоохранение, что связано с исполнением поручений главы Казахстана К. К. Токаева о доведении на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50% [https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000132].
  • Развитие фармацевтической промышленности: В Казахстане реализуется ряд проектов по строительству новых фармацевтических заводов. В конце 2023 года Минздрав РК и «АстраЗенека» Казахстан подписали дорожную карту по проекту локализации производства препаратов компании в Республике. Международная компания Rusan Pharma рассматривает возможность выхода на рынок Казахстана с полным ассортиментом препаратов и построить в Республике фармацевтическое производства полного цикла.
  • Цифровизация: Внедрение цифровых технологий в фармацевтической отрасли позволит повысить эффективность работы и снизить расходы.

Фармацевтический рынок Казахстана находится на стадии активного развития. Несмотря на некоторые проблемы, такие как логистические трудности, рынок имеет большой потенциал для роста. Выход крупных фармигроков на отечественный рынок обеспечит трансфер технологий, уменьшит импортозависимость, позволит создать новые рабочие места, и в итоге – укрепит степень национальной безопасности.

М.В. Мурко, Р.А. Андруцкий Эксперты ТОО «Mainstream partners»

 

Источники:


Связаться с нами

Бесплатная консультация

Отправьте заявку Online

Новости компании

Mainstream partners выступило партнером Международного Форума Женского Предпринимательства Women in Business!

Ежегодно Международный Форум Женского Предпринимательства Women in business объединяет порядка 300 женщин из бизнеса, банковской сферы, государственных и общественных организаций!  В 2024 году Mainstream partners стали партнером Форума и разработали новый сайт www.wib.kz!

Встреча с Ассоциацией консалтинговых и торговых компаний (АКТК)

Mainstream partners провели встречу с Ассоциацией консалтинговых и торговых компаний (www.actc.kz), обсудили направления дальнейшего сотрудничества и укрепления отечественного рынка консалтинговых услуг высокого уровня! 

Стратегическая сессия для компании ТОО "Karlskrona LC AB"

Директором ТОО «Mainstream partners» Романом Андруцким проведена двухдневная стратегическая сессия флагмана казахстанского машиностроения и ведущего в СНГ производителя насосного оборудования и запорной регулирующей арматуры, а также электротехнического оборудования ТОО «Karlskrona LC AB». 

Укажите свой номер телефона

Мы вам перезвоним