При этом, в натуральном выражении по оценкам консалтинговой компании Mainstream partners доля лекарств казахстанского производства составляет 48,31% в 2021 г., 49,10% в 2022 г. и 73,70% в 2023 г. Так в Казахстане производится 36 271 тонн лекарственных средств в 2021 г., 40 021 тонн в 2022 г. и 42 943 тонны в 2023 году, при объеме импорта 23 332 тонны в 2021 г., 28 140 тонн в 2022 г. и 12 285 тонн в 2023 году.

Среднегодовой темп роста потребления в натуральном выражении за период 2019-2023 гг.  имел положительное значение и составил 2%, благодаря росту спроса в 2020 и 2022 гг. Вместе с тем, общее потребление лекарственных препаратов в стране снизилось с 48 117 тонн в 2019 году до 46 713 тонн.

Ключевые факторы роста фармрынка Казахстана

Увеличение доходов населения. Рост доходов населения стимулирует улучшение качества жизни, доступ к качественным медицинским услугам и лекарствам. Так, среднедушевые номинальные доходы населения Казахстана в 2019-2023 гг. выросли в 1,74 раза со среднегодовым темпом прироста 11,76%. По данным Бюро национальной статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в 2023 г. на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру расходы населения составили 6% от общих непродовольственных расходов.

Старение населения.Увеличение доли пожилого населения в структуре населения приводит к росту спроса на лекарства для лечения хронических заболеваний. согласно «Трудовому Кодексу Республики Казахстан» и Закону РК «О пенсионном обеспечении граждан Республики Казахстан» к лицам трудоспособного возраста, относятся граждане в возрасте 16 – 60,5 лет (женщины) и 63 года (мужчины). Так, по данным Бюро национальной статистики АпСПиР РК в период с 2019 по 2024 год (на начало года) доля мужчин в возрасте от 63 лет и старше увеличилась в 1,22 раза с 6,8% по 8,3%, а женщин в возрасте от 61 года  в 1,16 раз с 12,9% в 2019 г. до 15,0% на начало 2024 года.

По индексу качества здравоохранения (Health Care Index for Country) Казахстан занимает 60 место с уровнем индекса 60,1 и значением индекса расходов на здравоохранение (Health Care Expences Index) 106,2. Мировым лидером по этим показателям, рассчитываемым Numbeo, является Тайвань, которые имеет следующие значения этих показателей 86.0 HCI и 158.2 HCEI.   

Государственные программы. Государство реализует Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 г, в котором намечены меры поддержки включая увеличение мощностей отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий, повышая доступ населения к качественным лекарственным препаратам и услугам.

Логистические проблемы

Несмотря на положительную динамику развития, фармацевтический рынок Казахстана сталкивается с рядом проблем, одной из которых является недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Это приводит к задержкам поставок лекарств, росту их стоимости и снижению доступности для населения.

Как правило, следствием логистических проблем является рост цен на лекарства из-за сложных цепочек поставок и задержек, а такжепериодический дефицит отдельных препаратов и снижение качества лекарств из-за неправильных условий хранения и транспортировки.

Для решения проблем с логистикой необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить современные складские помещения и внедрять системы контроля качества.

11 февраля 2009 года постановлением Правительства РК №134 от создано ТОО «СК-Фармация» в структуре АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в качестве единого дистрибьютора, который наделен полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств и медицинских изделий.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2020 года № 468 установлена наценка ТОО «СК-Фармация» в размере 6 % от цены закупа.

Согласно Стратегии ТОО «СК-Фармация» разработаны Конкретные шаги по созданию логистического фармхаба в Казахстане.

Одним из решений логистических проблем представляется строительство мультитемпературных складов класса «А» и «В». Такие склады позволяют хранить лекарственные средства при разных температурных режимах, что обеспечивает их сохранность и качество. В развитие данной перспективы ТОО «СК-Фармация» планирует строительство бондовых складов. 

По информации Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстана введены в эксплуатацию ряд производств, в частности:

• в Алматинской области совместно с южнокорейской компанией «SGP» реализован проект по производству шприцев по южнокорейской технологии.
• в Алматинской области запущено производство медицинских изделий.
• в Алматы на базе отечественной компании налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного класса южнокорейской компании «Samsung Mаdison».
• в Мангистауской области начато производство слуховых аппаратов
• и др.

 Будущие перспективы

Ожидается, что фармацевтический рынок Казахстана продолжит расти в ближайшие годы. Факторами роста будут являться:

• Государственные программы: Государство планирует увеличить расходы на здравоохранение, что связано с исполнением поручений главы Казахстана К. К. Токаева о доведении на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50% [https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000132].
• Развитие фармацевтической промышленности: В Казахстане реализуется ряд проектов по строительству новых фармацевтических заводов. В конце 2023 года Минздрав РК и «АстраЗенека» Казахстан подписали дорожную карту по проекту локализации производства препаратов компании в Республике. Международная компания Rusan Pharma рассматривает возможность выхода на рынок Казахстана с полным ассортиментом препаратов и построить в Республике фармацевтическое производства полного цикла.
• Цифровизация: Внедрение цифровых технологий в фармацевтической отрасли позволит повысить эффективность работы и снизить расходы.

Фармацевтический рынок Казахстана находится на стадии активного развития. Несмотря на некоторые проблемы, такие как логистические трудности, рынок имеет большой потенциал для роста. Выход крупных фармигроков на отечественный рынок обеспечит трансфер технологий, уменьшит импортозависимость, позволит создать новые рабочие места, и в итоге – укрепит степень национальной безопасности.

М.В. Мурко, Р.А. Андруцкий Эксперты ТОО «Mainstream partners»

Источники:

• https://stat.gov.kz/
• https://pharmnewskz.com/
• https://pharm.reviews/ru/
• https://pharm.reviews/ru/stati/sobytiya/item/9457-v-rk-podpisan-pervyj-plan-po-realizatsii-proekta-po-kontraktnomu-proizvodstvu-biopreparatov
• https://pharm.reviews/ru/novosti/novosti-kazakhstana/item/9498-rusan-pharma-namerena-zapustit-v-rk-farmatsevticheskij-zavod-polnogo-tsikla
• https://www.gov.kz/memleket/entities/kmfk/press/news/details/678336?lang=ru