Рынок косметологии рассматривается как часть рынка специализированных медицинских услуг и часть индустрии красоты, к которой относится косметология (в основном салоны красоты, парикмахерские и стоматологические услуги).

По данным опросов населения Казахстана и его городов в международной базе Numbeo отмечается высокий уровень удовлетворенности медицинскими услугами в Казахстане и доступность цен, что делает данные услуги привлекательными для медицинского туризма и востребованными на внутреннем рынке

На фоне положительного естественного прироста и населения Республики Казахстан отмечается положительная динамика в улучшении показателя продолжительности жизни населения РК с 2000-го по 2022 гг. с 65,5 до 74,4.

Несмотря на наличие положительных достижений в области продолжительности жизни и естественного прироста в целом по РК количество медицинских учреждений не увеличивается существенным образом. Лидерами по количеству медучреждений являются г.Шымкент и г.Алматы, которые находятся на 1-м и 2-м местах по этому показателю среди регионов РК.

В системе здравоохранения Казахстана выделяются частные и государственные медицинские учреждения. При этом, обе группы субъектов, предоставляют как первичную медицинскую помощь, гарантированную системой обязательного медицинского страхования (ОСМС), так и коммерческие услуги, не входящие в перечень ОСМС. Более 80% медицинских учреждений вторичной медицинской помощи в Казахстане – государственные. К частным (коммерческим) медицинским учреждениям относятся в основном, стоматологические кабинеты и клиники, клиники с косметологическими и другими аппаратными процедурами, клиники репродуктивного здоровья, частные гинекологические кабинеты, а также несколько многопрофильных медицинских учреждений, предоставляющих услуги стационарного лечения (например, «LS clinic», «MedicalPark»).

Современный рынок косметологических, эстетических и релаксационных услуг характеризуется большим числом продавцов и покупателей, который можно отнести к индустрия красоты (Health&Beaty)  является динамично развивающимся рынком. Условно этот рынок можно разделить на два сегмента: сегмент эстетической косметологии и сегмент лечебной косметологии.

Главная трудность при изучении рынка косметологических услуг – недостаточность информации. Специфической особенностью так же является высокая доля оборота наличных денежных средств

Проведенный анализ цен на услуги косметологии в рамках настоящего исследования показывает наличие трех ценовых сегментов: 

• эконом  (со средним чеком около 30-46 тыс.тг);
• бизнес (со средним чеком  80-124 тыс.тг.);
• VIP (со средним чеком 174-300 тыс.тг).

Наиболее значимыми на рынке предоставления косметологических услуг в г. Астана являются  клиники ТОО «NOTA BENE», ТОО «THE SKIN DOCTORS», ТОО «TULIP MEDICINE», ТОО «ANNA VI CLINICS», ТОО «Beauty Control», ТОО «ЭСТЕТИК – ПРОФИ» (Ля Эстетик).

По технической оснащенности, конкурирующие клиники косметологии укомплектованы в основном сертифицированным оборудованием из Израиля, Германии, США, Ю. Кореи и Великобритании мирового уровня, это связано с тем что спрос клиентов становится более претензионным и клиники вынуждены вкладывать инвестиции в укрепление материально-технической базы и ремонт помещений.

В 2020 и 2021 годы пандемии COVID-19 емкость рынка здравоохранения и социальных услуг для населения РК развивалась сверхординарными темпами на уровне 36,1% и 36,3% в 2020 и в 2021 гг. соответственно. При этом, в 2020 году рынок вернулся к среднегодовому показателю чуть более 20%.

На рынке специализированных медицинских услуг в 2018-2023 гг. также отмечаются высокие темпы роста в среднем 31,5% в год, что соответствует общемировому тренду роста спроса на медицинские услуги. Люди больше внимания уделяют здоровью, диагностике, а также внешности и фитнесу, что отражает высокий спрос на услуги индустрии красоты

В ходе анализа данных Бюро национальной статистики была выявлена структура доходов от специальной врачебной практики в РК по формам собственности, которая показывает, что наибольшая доля доходов (62%) в данном сегменте формируется за счет компаний частной собственности, 27% - государственной собственности и 10% - за счет иностранной собственности

Годовой совокупный темп роста рынка Health & Beauty составляет в последние годы около 6 % по всему миру и по данным Common Thread Co в 2020 году достиг $483 млрд. и $511 млрд. в 2021 (2023 Beauty Industry Trends & Cosmetics Marketing: Statistics and Strategies for Your Ecommerce Growth, 2023). По оценкам ведущей международной консалтинговой компании McKinsey & Company объем розничных продаж мировой индустрии красоты в 2023 году составит около $460 млрд., и, по прогнозам, к 2027 году эта цифра увеличится примерно до $580 млрд.

Емкость рынка красоты Казахстана в 2022 году по оценкам исследовательской компании Mainstream partners достигла $554 млн., ежегодно увеличиваясь в среднем на 29,3% в 2018-2022 гг. Рынок бьюти индустрии г.Астана растет более динамичными темпами 46,3% в год, достигнув $160 млн.

Рассматривая сегменты данного рынка в Казахстане, можно отметить, что наибольшую долю имеет рынок стоматологических услуг 50,9%, на втором месте косметология 18,7%, парикмахерские 15,3% и услуги фитнес-клубов 15,1%.

Рынок косметологии Казахстана демонстрирует устойчивый рост и имеет значительный потенциал развития. Этому способствуют факторы, такие как рост благосостояния населения, повышение внимания к здоровью и красоте, а также доступность информации о современных косметологических услугах.

Андруцкий Р.А. M Sc, эксперт ТОО «Mainstream partners»