Цемент остаётся одним из самых востребованным на рынке строительным материалом, он имеет широкую сферу применения как в промышленности при производстве бетона, железобетонных изделий, строительных смесей, так и непосредственно в самом строительстве конструкций и зданий а также автодорог. Для тампонирования газовых и нефтяных скважин используется специальный тампонажный цемент.

По данным Бюро национальной статистики РК объем производства цемента с учетом цементного клинкера в Казахстане достиг в 2022г. 20292,4 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2018г. на 15%. Средний темп роста составил 4,2%. Ежегодные темпы роста производства цемента в республике показали значительные колебания - рост на 10% в 2020 и 2021гг. и падение до минус 3% в 2022г.

Объем импорта в Казахстан портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного и аналогичного в 2022 г. составил 408,8 тыс. тонн, что меньше уровня 2018 г. на 54,4%. Средний темп изменения ежегодного объема импорта за период 2018-2022гг. достиг минус 7%. Единственным поставщиком портландцемента и цемента глиноземистого в Казахстан является Российская Федерация, в 2022г. ее доля составила 100%. По поставкам прочего портландцемента у России 92,6% и на втором месте – Иран с долей 7,4%.

Объем экспорта из Казахстана портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного и аналогичного (код ТН ВД 252329) в 2022 г. составил 369 тыс. тонн, показав снижение в объемах с 2018 г. в 5 раз. Средний темп спада составил минус 22%. Основной объем экспорта направлялся в Россию – 35,9%, Узбекистан - 33% и Кыргызстан – 31,2%.

Проведенные специалистами компании “Mainstream Partners” расчёты показали, что объем потребления цемента в Казахстане в 2022 г. составил 20 332 тыс. тонн, что выше уровня 2018 г. на 19,8%. Средний темп роста составил 4,28%. Картина за период показывает, что спрос и предложение практически находятся в сбалансированном состоянии.

Объем предложения в 2022 г. достиг 20 701 тыс. тонн и вырос в сравнении с 2018г. на 12,3%. Средний темп роста составил 4,7% и носил колебательный характер, связанный с изменениями темпов в производстве и импорте.

Рисунок 1 Баланс спроса и предложения на рынке цемента в РК

 Рынок цемента складывается из двух основных групп: портландцемент с аналогичными видами и клинкеры.

 Рисунок 2 Баланс спроса и предложения на рынке портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и цементов гидравлических, тыс. тн

Рисунок 3 Баланс спроса и предложения на рынке клинкеров цементных в РК

Казахстан официально импортировал в 2022 году около 0,4 млн. тонн цемента. Соответственно данный объем может быть замещен продукцией действующих производителей в РК. В связи с сокращением ниши рынка при открытии новых производств необходимо ориентироваться на внешние рынки.

Объем спроса и предложения на рынке цементов всех видов находится в состоянии равновесия, при этом рост спроса главным образом удовлетворяется за счет внутреннего производства. Так в 2022 году рынок цементов Казахстана к уровню 2018 года вырос в 1,14 раз с 18 153 тонн до 20 701 тыс.тонн, что компенсировано ростом предложения с 16 297 тонн до 20332 тонны. При этом сохраняется интерес к сульфатостойким цементам, применяемым для конструкций в агрессивных средах, гидротехнических сооружений.

М.Мурко Mainstream partners