Рынок каустической соды. Каустическая сода является востребованным на рынке реагентом, который имеет широкую сферу применения в различных отраслях экономики, в том числе в целлюлозно-бумажной, в химической, нефтехимической, металлургической и горно-добывающей промышленности, в пищевой, в косметической, в текстильной промышленности и коммунальной сфере.

Мировой рынок каустической соды (гидроксида натрия) в 2019 году превысил 63 млн.тонн, увеличившись в 1,06 раз с 59,8 млн.тонн в 2015 г. Рост рынка в стоимостном выражении за 5 летний период был более динамичным в 1,28 раза с 20 млрд.долл.США в 2015 году до 25,7 млрд. долл.США, что отражает опережение роста цен над темпами роста потребления. Среднегодовые темпы роста потребления в 2015-2019 гг. составили 2,4% в натуральном выражении и 6,5% в стоимостном выражении.

На долю топ-10 потребителей каустической соды приходится 69% мирового рынка каустической соды. 21% в мировом спросе занимает Китай, 13% США, 8% Индия, 7% Бразилия, 5% Южная Корея, 4% Индонезия, 4% Япония, 3% Турция, по 2% Австралия и Иран. Основными драйверами роста спроса на каустическую соду по мнению консультантов, выступают расширение сферы применения целлюлозы и бумаги, мыла и моющих средств, глинозема, химического производства и нефтепродуктов. Кроме того, растущая практика использования каустической соды в водоподготовке, металлообработке, горнодобывающей промышленности, стеклоделии, пищевой и текстильной промышленности, среди прочего, в значительной степени создает рыночные условия для дальнейшей эскалации данного рынка.

На протяжении десятилетий ведущими мировыми производителями каустической соды остаются Китай, США, Индия, Япония, Южная Корея, Германия, Индонезия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Египет, Нидерланды, Россия, Бельгия. Производство каустической соды взаимосвязано с хлор-щелочной отраслью и производством ПВХ. В азиатском регионе объемы выпуска и потребления каустика стабильно остаются самыми высокими в долгосрочном периоде (более 10 лет). Доля топ-10 стран лидеров в мировом производстве составляет 75%. В 2019 году лидеры произвели 47,4 млн.тонн каустической соды

Рынок ПВХ. Потребление ПВХ зависит от мировой конъюнктуры основных потребляющих рынков (строительство, автопром, потребительские товары и т.д.). В 2020 г. пандемия короновируса и мировой экономический кризис оказали негативное влияние на развитие рынка ПВХ, однако, несмотря на влияние негативных факторов, в целом спрос на ПВХ на мировом рынке отличается стабильностью. Можно констатировать, что рынок полностью сформирован и территориально сегментирован. За последние пять лет на рынке не отмечено периодов резкого роста и/или спада, что говорит о зрелости рынка и его потенциале для устойчивого развития.

Ежегодный прирост объема потребления ПВХ в Казахстане по итогам последних 5 лет составляет порядка 3% в год.

Объем мирового рынка ПВХ оценивается в натуральном выражении в 32 млн. тонн, в денежном около 30 млрд. долларов. За последние пять лет темпы роста спроса на ПВХ в мире были умеренными – на уровне 1,3% в год.

На протяжении десятилетий ведущими мировыми производителями ПВХ остаются Китай, США, Япония, Индонезия, Германия и т.д. Суммарная доля 10 стран лидеров в мировом производстве составляет 75%. В 2019 году лидеры произвели 23,5 млн. тонн ПВХ, в том числе:  Китай 8,4 млн. тонн (доля в мировом производстве 27%), США 6 млн. тонн (доля в мировом производстве 19%), Япония 2 млн. тонн (доля в мировом производстве 6%). 

По прогнозам, с учетом таких факторов как прогноз роста ВВП, цены на нефть, численность населения объем потребления к 2030 г. в Казахстане может возрасти до 107,3 тыс. тонн в год.

Основными импортерами ПВХ в Казахстан выступают Китай и Россия. Китайская продукция закрывает потребление ПВХ на рынке Казахстана на 80%.

Рынок цемента.  Цемент является одним из самых востребованным на рынке строительным материалом, который имеет широкую сферу применения как в промышленности, при производстве бетона, железобетонных изделий, строительных смесей, так и непосредственно в самом строительстве, в частности автодорог.

Специальный тампонажный цемент находит свое применение в нефтегазовой отрасли, он используется для тампонирования газовых и нефтяных скважин.

Мировой рынок цемента в 2019 году превысил 4 041,1 млн. тонн, снизившись по отношению к 2018 г. на 0,8%. Среднегодовые темпы изменения объема потребления в 2015-2019 гг. составили -0,4% в натуральном выражении.

На долю топ-10 потребителей цемента приходится 78% мирового рынка данной продукции. 57,8% в мировом спросе занимает Китай, 7,1% Индия, 2,5% США, 1,9% Вьетнам, 1,7% Турция, 1,6% Индонезия, 1,4% Россия, по 1,3% Япония, Бразилия и Египет. Среднегодовые темпы роста потребления этих стран составляют 0,1% в год.

Основными драйверами роста спроса на цемент по мнению консультантов, выступают расширение объемов строительства и нефтедобычи (поддержание добычи и ее расширение, в том числе с целью компенсации снижения цен на энергоресурсы).

На протяжении десятилетий ведущими мировыми производителями цемента остаются Китай, Индия, США, Вьетнам, Турция, Индонезия, Россия, Япония, Египет, Иран. Доля топ-10 стран лидеров в мировом производстве в среднем за пять лет составила 78,6%. В азиатском регионе объемы выпуска и потребления цемента стабильно остаются самыми высокими в долгосрочном периоде. В 2019 году лидеры произвели 3 169,9 млн.тонн цемента, в том числе Китай 2 360,8 млн.тонн (доля 58%), Индия 292,0 млн. тонн (доля 7,2%), США 86,8 млн.тонн (доля 2,2%), Вьетнам 79,7 млн.тонн (доля 2,1%), Турция 75 млн.тонн (доля 1,9%), Индонезия 63,97 млн.тонн (доля 1,6%), Россия 56,96 млн.тонн (доля 1,4%), Япония 54,8 млн.тонн (доля 1,4%), Египет 54,2 млн.тонн (доля 1,3%) и Иран (доля 1,3%).

По приведенному в настоящем исследовании экспертному прогнозу Mainstream Partners объем потребления цемента в РК за 10 лет возрастет до 17,8 млн. тонн в год. Средний ежегодный темп прироста потребления составит 0,7% в год. Увеличение темпов потребления цемента в первую очередь будет связано с реализацией масштабных программ по строительству и созданию новых производств, активно поддерживаемых на государственном уровне.

Компания “Mainstream partners” подготовила «Маркетинговое исследование рынка цемента, каустической соды и ПВХ в первичных формах в Республике Казахстан в рамках реализации проекта: Строительства химического комплекса «Сас Тобе», где по каждому рынку предоставлена исчерпывающая информация, использованы обоснованные источники данных, позволяющие принимать правильные решения в отношении развития активности компании на рассматриваемых рынках.

В рамках исследования Mainstream partners проведен комплексный анализ рынка, включая:

• Анализ количественных характеристик рынка цемента в Республике Казахстан
• Анализ общей ситуации на рынке и государственной поддержка отрасли
• Анализ сезонности спроса
• Анализ конкурентов, их мощностей, цен поставщиков и производителей
• Анализ условий поставки
• Анализ цен на рынке. Сезонность цены
• Анализ поставщиков в Республике Казахстан
• Оценка потребностей потребителей в Республике Казахстан
• Анализ отраслей потребителей
• Анализ факторов, влияющих на потребление. Конкурентоспособность продукции (цена, логистика, марка, и пр.)
• Общие выводы и рекомендации